来源:财报星球在线股票
在信达澳亚业绩一般,华尔街精英李晓西请辞。
4月10日,信达澳亚基金发布高级管理人员变更公告称,该公司副总经理李晓西因个人原因卸任公司高管职务,相关决议已通过董事会审议。
同日,李晓西卸任了其管理的全部公募基金产品。其中,信澳优势价值混合、信澳价值精选混合分别由此前共同管理的何静、孔晓语单独管理。
01
从华泰柏瑞到信达澳亚
转战2家合资公募
作为一位华尔街精英,李晓西确实相当亮眼。在美国杜克大学拿到工商管理硕士,之后,李晓西先后任职于中银信托、银建实业、汉唐证券,并一度在美国信安环球股票有限公司做到董事总经理兼基金经理职位。
在华尔街闯荡一番之后,李晓西选择回国发展。回国第一站,李晓西选择的是华泰柏瑞基金。2018年7月,李晓西回国加盟华泰柏瑞基金,开启了其在国内公募行业的生涯,同年8月20日,李晓西出任华泰柏瑞基金副总经理。
华泰柏瑞基金是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、Heron View Partners LLC、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
在华泰柏瑞任职期间,李晓西曾主导重构华泰柏瑞主动权益投资体系,一度被寄予厚望,但是李晓西的表现,却让人一言难尽。
2021年1月,李晓西担任基金经理的华泰柏瑞质量领先混合开始发行。当时,华泰柏瑞对李晓西进行了包装宣传:主动权益团队掌门人、21年金融从业经验、曾管理美元资产超百亿等等。于是,一天之内这支新基金便被一抢而空,募集规模高达79.21亿元。但是,这只产品接下来的业绩表现,却让人瞠目结舌。
据天天基金网,在李晓西的任期内,华泰柏瑞质量领先混合A亏损了44.40%,华泰柏瑞质量领先混合C 亏损45.12%,在同期同类产品中排名倒数第六,大幅跑输业绩比较基准。
据天天基金网,李晓西在华泰柏瑞管理的几只基金任职回报几乎全部飘绿,只有华泰柏瑞价值增长混合A拿到19.44%正回报。
2024年7月,李晓西卸任华泰柏瑞所有在管产品基金经理及副总经理职务。两个月之后,李晓西转战信达澳亚基金,出任副总经理一职。
信达澳亚基金成立于2006年,曾用名信达澳银基金,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司合资设立,也是澳大利亚在中国合资设立的第一家基金管理公司。
虽然被任命为副总经理,但是李晓西在信达澳亚基金管理的基金产品规模并不大,一直未超过10亿元。这位曾经的百亿基金经理,在信达澳亚基金一直都在小打小闹。
截至2026年4月9日,虽然李晓西在信达澳亚管理的2只基金A\C份额全部飘红,但是管理规模只有管理区区7.96亿元。
02
投研体系转型
3年换了8位副总
近年来,信达澳亚基金持续推动旗下投研体系向“平台化、系统化驱动”转型,着力于打造稳定且持续迭代的投研框架,以团队化、流程化的投研机制突破对个人能力的依赖。
行业监管也在推动基金公司转型。2026年5月,中国证监会主席吴清强调:“督促基金公司从‘重规模’向‘重回报’转变。”。响应监管号召,易方达张坤、万家基金黄海、南方基金史博在内的多位投研出身的高管选择卸任管理职务,回归投资一线。
元股证券:ygzq.hk信达澳亚基金也是如此。2024年10月31日,明星基金经理冯明远为“减负”卸任副总经理,转任首席投资官。
配资炒股一个月之后,因“老鼠仓”事件受到监管处罚,2024年11月29日,信达澳亚基金副总经理李淑彦离任。
2025年信达澳亚基金又有5位副总经理相继离任,其中,副总经理方敬离任是因为升官了。2025年9月6日,总经理朱永强因到龄退休离任,副总经理方敬代行总经理职责。2025年12月6日,副总经理方敬升任总经理。
2026年4月10日,副总经理李晓西因“个人原因”离任。李晓西是最近三年信达澳亚离职的第八位副总经理,也是今年离职的一位副总经理。
目前,信达澳亚基金官网展示的投研团队前五成员分别为冯明远、曾国富、宋加旺、齐兴方、邹运。
截至2025年末,信达澳亚基金在管公募资产规模为1181.58亿元,其中非货规模为617.93亿元,债券基金规模为242.89亿元,混合型基金规模为293.79亿元。
2025年信达澳亚基金实现营业收入约6.16亿元,同比减少4.33%;实现净利润6608.71万元,同比减少34.35%。
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责任编辑:江钰涵 在线股票
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